Бонды из Сегежи прибавляют в весе

Объем бондов «Сегежи», по данным аналитиков, составит 10 млрд рублей со сроком обращения 15 лет и офертой через 3 года. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 по Москве. Ориентир ставки 1-го купона — премия 200-220 базисных пунктов к 3-летним ОФЗ.

Организаторами размещения выступят Альфа-банк, ВТБ Капитал, Газпромбанк (GZPR), ИФК Солид, ITI Capital, МКБ (CBOM), БК Регион, Россельхозбанк, SberCIB, Совкомбанк, Тинькофф банк (SPB: TCS) (TCSG). Дата техразмещения будет определена позднее.

Компания в предыдущий раз выходила на первичный долговой рынок в январе прошлого года. ГК «Сегежа» полностью разместила 3-летние бонды серии 001P-01R объемом 10 млрд рублей по ставке 7,1% годовых. В настоящее время это единственный выпуск бондов компании.

Динамика акций компании с первого дня торгов на Москбирже (28 апреля 2021) +31%.